寧波市涂料與涂裝行業(yè)2010年全年行業(yè)運行分析
一、本行業(yè)情況：
本行業(yè)以涂料為主（含溶劑型涂料、建筑涂料、粉末涂料三個大類），并有顏料（鈦白粉）、樹脂、助劑相關企業(yè)。會員數(shù)占行業(yè)企業(yè)數(shù)的75%以上，產值占全行業(yè)的80%以上。產量和產值占全省同行業(yè)中的三分之一左右。涂料市場、原料公司、科研與檢測單位未計入統(tǒng)計。作為相關單位處理。
二、年度主要指標完成情況：
1、工業(yè)總產值完成217929.41萬元，同比增長12.66%；
2、新產品產值完成123709萬元，同比增長23.27%；
3、工業(yè)銷售總值完成231986.2萬元，同比增長23.79%；
4、出口交貨值完成11157萬元，同比增長8.17%；
5、資產總計完成282344.3萬元，同比增長26.4%；
6、負債總計完成176912.6萬元，同比增長31.55%；
7、主營業(yè)務收入完成250165.8萬元，同比增長34.05%；
8、利稅總額完成23815.1萬元，同比增長16.85%；
9、利潤總額完成14014.8萬元，同比增長2.83%；
10、從業(yè)人員3443人（僅統(tǒng)計企業(yè)人數(shù)，不包括上萬名的家裝和工程涂裝人員），同比增加1.86%。
2010年度同2009年度各指標同比增長示意圖
2010年度同2009年度各指標同比增長示意圖
三、行業(yè)運行情況分析
1、總體情況明顯好于去年。從寧波市工業(yè)經濟整體發(fā)展情況看，屬于中游。從全協(xié)同行業(yè)情況看，屬于中偏上。
2、指標情況分析：
⑴工業(yè)總產值的增長主要集中在新福公司、阿克蘇（寧波）公司、南海公司、裕隆公司、九龍公司，主營業(yè)務增長最低超過千萬，其中新福接近四個億，為整個行業(yè)的增長作出貢獻。
⑵新產品產值的增長超過20%，主要集中在新福公司5.15億、阿克蘇（寧波）公司2.9億、南海公司2.9億。其次是飛轎、裕隆、派特勒、大達、東海、翔神、特種涂料等幾家公司，在700萬至3795萬元之間，奠定了行業(yè)新產品產值的基礎。
⑶出口交貨值增幅僅8.17%，原因在于飛轎等公司出口大幅下降，僅靠新福、南海二公司為主的增幅來彌補和拉動。
⑷資產總計增幅高達26.4%的原因主要是幾個骨干企業(yè)的生產線改造和設備更新。這是一個好的信號。但是負債總計的提升卻說明了原料上漲中伴緊俏，付款不能拖延，而應收款緩慢導至負債增高是主要原因。
⑸主營業(yè)務收入增長，得益于平均售價的提高。主要得益于新產品的增加，其次是調價因素。
⑹利稅總額的增長高于利潤總額增長的14個百分點，說明涂料行業(yè)稅收較高。稅后利潤同比僅增長三個百分點不到；大大低于工業(yè)產值和主營業(yè)務收入的增幅，主要原因是大宗原料從2010年年初至年底上漲50%至一倍多，而產品提價僅是原料提價幅度的四分之一，致使一些企業(yè)限產或不敢接簽訂單。整個行業(yè)在通漲中承擔和消化了上游提價的壓力。為國家上繳較多的稅收，但行業(yè)的利潤率卻大幅下滑。
⑺用工情況比較平穩(wěn)。
四、分片運行情況分析
（一）、顏料、助劑、樹脂片（南海、裕隆、新福、南放、吉奇五家）
1、工業(yè)總產值完成94986萬元，同比增長16.63%；
2、新產品產值完成83166萬元，同比增長15.54%；
3、工業(yè)銷售總值完成1059.8萬元，同比增長39.86%；
4、出口交貨值完成9616萬元，同比增長22.41%；
5、資產總計完成115634.4萬元，同比增長36.75%；
6、負債總計完成100197.5萬元，同比增長13.77%；
7、主營業(yè)務收入完成122917萬元，同比增長64.35%；
8、利稅總額完成10820.31萬元，同比增長74.46%；
9、利潤總額完成5141.07萬元，同比增長27.1%；
10、用工人數(shù)906人，與上年基本持平。
顏料、助劑、樹脂片2010年各指標同2009年比增長示意圖
顏料、助劑、樹脂片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、主要指標在行業(yè)分片中是最好的。
2、新福鈦白粉，既處于全國鈦白粉的緊銷年份，又得益于新設備新工藝新產品的收益，并與中科院寧波所合作成立研發(fā)中心。收購了化工園區(qū)的硫酸廠，與南海合作營銷，管理創(chuàng)新也出效益。在產值、出口、新產品值，利稅等方面都作出貢獻。南海公司屬于恢復中的增長，僅產值已增長五千多萬，主營業(yè)務收入增長近一個億。裕隆公司開發(fā)新產品和出口，產值也增長一千多萬。利稅有所下降，主因是原材料上漲的壓力已超過了企業(yè)的消化能力。
3、五家企業(yè)中，前三家是規(guī)模企業(yè)，在科技創(chuàng)新、人力資源、產品結構上具有優(yōu)勢，顯示出競爭力。不僅為顏料、助劑、樹脂片作出貢獻，為整個行業(yè)也作出有效的貢獻。
（二）、溶劑型涂料片有企業(yè)21家，由于安全、環(huán)保、質量、認證等方面控制較嚴，在發(fā)展上受到一定的抑制，2010年整體情況一般。主要指標完成情況如下：
1、工業(yè)總產值完成34241.7萬元，同比增長6.46%；
2、新產品產值完成6015萬元，同比增長19.4%；
3、工業(yè)銷售總值完成34520.7萬元，同比增7.01長%；
4、出口交貨值完成72萬元，同比負增長93.79%；
5、資產總計完成89319.47萬元，同比增長4.96%；
6、負債總計完成25921.65萬元，同比增長2.99%；
7、主營業(yè)務收入完成35429.2萬元，同比增長10.63%；
8、利稅總額完成3104.98萬元，同比增長11.33%；
9、利潤總額完成2212.91萬元，同比增長24.3%；
10、用工人數(shù)736人，增加11人。
溶劑型涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
溶劑型涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、在21家企業(yè)中，大部分企業(yè)同比持平為主，少數(shù)企業(yè)有所下降。然而九龍公司卻因集裝箱底漆恢復性增長兩千多萬，把整個溶劑型涂料片的指標拉上去，保持了正增長。
2、出口值大幅下降主要是飛轎公司的出口配套樹脂產品，去年有1113萬元，今年為0，致使溶劑型涂料片出口值大幅下滑。
3、資產總計增幅不大從另一個側面說明投入少，創(chuàng)新不足，所以，發(fā)展的速度和力度沒有顏料片猛。新產品增幅也低于粉末和顏料片。
4、利潤總額的同比升幅超過20%，主要是對原材料的調控和核算工作要好于其他幾個片。
5、用工情況相對穩(wěn)定，骨干力量基本上留得住，保證了多數(shù)企業(yè)的穩(wěn)定。
（三）、粉末涂料片有20家企業(yè)，2010年主要指標完成情況如下：
1、工業(yè)總產值完成55767.6萬元，同比增長32.93%；
2、新產品產值完成32815萬元，同比增長54.08%；
3、工業(yè)銷售總值完成58931.6萬元，同比增長40.78%；
4、出口交貨值完成1480萬元，同比增長20.61%；
5、資產總計完成51755.16萬元，同比增長33.51%；
6、負債總計完成26540.7萬元，同比增長52.85%；
7、主營業(yè)務收入完成58908.6萬元，同比增長39.39%；
8、利稅總額完成7176.22萬元，同比減少10.75%；
9、利潤總額完成5073.18萬元，同比減少6.24%；
10、用工人數(shù)676人，同比增長6.62%。
粉末涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
粉末涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、2010年阿克蘇（寧波）公司和派特勒、亞宇三公司增長明顯，尤其是阿克蘇的產值和主營業(yè)務分別增長1個億和1.5個億。作出較大貢獻。然而在利稅和利潤方面分別下降12.97%和19.12%，致使粉末涂料片的利稅和利潤指標出現(xiàn)明顯下滑。
2、新產品產值主要集中在阿克蘇（寧波）公司、派特勒、東海三家公司，出口集中在阿克蘇和東海二家公司。
3、資產總計和負債總計的增幅較高，前者說明企業(yè)在投入，在發(fā)展。后者卻說明粉末涂料企業(yè)的應收款周期長，風險高，影響效益。
（四）、建筑涂料片有55家企業(yè)，2010年主要經濟指標完成情況如下：
1、工業(yè)總產值完成32934.11萬元，同比下降14.33%；
2、新產品產值完成1713萬元，同比增長7.1%；
3、工業(yè)銷售總值完成32555.9萬元，同比下降10.61%；
4、出口交貨值0，去年也是0；
5、資產總計完成33134.87萬元，同比增長5.32%；
6、負債總計完成23952.95萬元，同比增長12.48%；
7、主營業(yè)務收入完成32911萬元，同比下降11.61%；
8、利稅總額完成2713萬元，同比下降10.89%；
9、利潤總額完成1587.64萬元，同比下降12.37%；
10、用工人數(shù)1125人，同比下降1.1%。
建筑涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
建筑涂料片2010年各指標同2009年比增長示意圖
運行情況分析：
1、在行業(yè)分析中只有建筑涂料出現(xiàn)負增長既有寧波建筑需求的變化和招投標中的對接因素，更有寧波涂料企業(yè)普遍存在規(guī)模小，研發(fā)能力不足的瓶頸影響，競爭力不強的結果。
2、由于規(guī)模小，對市場原料上漲、配方調控、經濟核算方面缺少應對和消化措施，加下資金周轉不快，業(yè)務上自然受到影響。
3、由于研發(fā)能力不足，創(chuàng)新力度不夠，產品升級和研發(fā)、應用領域的拓展自然受阻，企業(yè)的轉型升級難度增加。
五、當前行業(yè)運行中存在的困難和對策
1、雖然在2010年中對產學研對接、創(chuàng)新、專利、標準、品牌等方面有了加強和提升，但發(fā)展的理念和創(chuàng)意創(chuàng)新的動力比較保守和滯后。特別是規(guī)模小的企業(yè)更加明顯。主要表現(xiàn)在資源優(yōu)化配置上、企業(yè)基礎提升上、管理和科技創(chuàng)新上、社會資源合作上、團隊培育上力度不足，成為企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。需要擴大交往和學習，借鑒成功和失敗企業(yè)的案例為已所用。
2、顏料、助劑、樹脂片中的骨干企業(yè)，這幾年有優(yōu)勢和提升空間，但與客戶的對接不夠到位，尤其是客戶售后實驗室的建設和產品的精細化。這是當前一些骨干企業(yè)所追求的管理和技術前沿。可以說“誰得先機誰得天下”。
3、溶劑型涂料片企業(yè)面臨安全、環(huán)保、產品升級換代的巨大壓力，也面臨海洋經濟大發(fā)展的機遇。寧波的走向是競爭力不足、企業(yè)基礎不強、規(guī)模不大的企業(yè)會面臨淘汰，出路二條：一是有自己的特色產品和特色服務；二是做規(guī)模企業(yè)的“衛(wèi)星工廠”。規(guī)模企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)也在轉型升級中經受考驗，出路也只有二條：一是自己沖上去，成為寧波乃至全省的“常委級”企業(yè)；二是做強勢企業(yè)的“臣子”，老老實實配套。當前無溶劑涂料應用擴大，產品也多樣化，但寧波的溶劑型企業(yè)研發(fā)滯后，需要調整思路，權衡發(fā)展方向。
4、粉末涂料片雖然是長三角地區(qū)的生產基地，但發(fā)展速度不快，產品升級不快，應用領域拓展不快，整體的創(chuàng)新速度不快。當前面臨規(guī)模競爭、產品競爭、服務競爭、人才競爭、創(chuàng)新創(chuàng)意競爭等諸多壓力，而多數(shù)企業(yè)依舊在低端價格上做文章，被一些“游擊隊”和“三無工廠”所左右。只有跳出傳統(tǒng)的保守的生產和經營模式，不沉醉于幾幢新廠房的硬件，而是要更新發(fā)展理念和思路。強化產學研對接和實驗基地的建設，“短平快”需要，企業(yè)發(fā)展的持久戰(zhàn)更需要。要密切注意低溫無溶劑涂料的發(fā)展和替代，要花大精力思考企業(yè)發(fā)展的走向和產品結構。有涂料與涂裝一體化的企業(yè)，當前要應用節(jié)能技術，增加效益。
5、建筑涂料企業(yè)片是行業(yè)內比較弱勢的群體，從規(guī)模到市場受產品結構和發(fā)展思路的制約，在速度上已落后于全國和全省。當前的出路：一是確保原有產品和市場的穩(wěn)定，二是開發(fā)“各種混凝土工程應用”功能性涂料，三是適應海洋經濟時代的到來來探索企業(yè)發(fā)展方向。當前，首先要轉變傳統(tǒng)的保守的發(fā)展理念，要與新技術和新管理對接，要開展各種合作，在合作中尋求出路。
6、涂料與涂裝是技術密集度高達279的行業(yè)，正因為從傳統(tǒng)發(fā)展為新技術含量不斷增長的行業(yè)，所以才成為朝陽行業(yè)�！伴_創(chuàng)涂料的未來”是一句經典語，只有悟出了個中道理并不斷努力創(chuàng)新的企業(yè)才會成為成功的企業(yè)。這一點，務必成為涂料界老總們的“座佑銘”和追求目標。
發(fā)展寧波涂料與涂裝行業(yè)的幾點建議
一、最近披露我國新型戰(zhàn)機等高端裝備上特種涂料作出了積極貢獻的信息，為國人爭光，為洋人驚嘆。說明中國人在涂料高端上有能力研發(fā)和應用，這為眾多的涂料企業(yè)的轉型升級帶來勇氣，企業(yè)應作為主體抓住“十二五”發(fā)展機遇開展創(chuàng)新和產學研對接，消除發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)企業(yè)的真正轉型升級。
二、隨著寧波經濟的發(fā)展，寧波涂料已列入十大精細化工發(fā)展行列和海洋經濟發(fā)展的新材料之中，盡管行業(yè)內有幾家優(yōu)勢企業(yè)，但整體實力不強。在轉型升級中，企業(yè)作為主體需要努力外，政府要扮演好助推資源配置和優(yōu)化的角色。比如構建以優(yōu)勢企業(yè)、科研機構、政府主管部門三者聯(lián)動的平臺，培育研發(fā)機構，開展三三一投資和市場化運化，效果會倍增。
三、現(xiàn)在已越來越多的有識之士看到寧波的一些大企業(yè)用電在寧波、污染在寧波、大量的產品卻供應外地，缺少產業(yè)鏈深加工，急需提高科技和效益雙含量的產業(yè)鏈的聯(lián)動，而涂料行業(yè)能拉動石化上游產品的當?shù)叵Ｍ苛闲袠I(yè)在國外和中國的廣東、重慶、上海、北京香河、沈陽工業(yè)園、江蘇常州等地得到很大的關注和重視，把它作為279等級含量的技術密集的行業(yè)加以對待。需要政府出臺有關政策加以扶持。汽車、出口的家電、玩具、文具、木器、船舶、橋梁、高端裝備都需要高性能涂料去配套，才能達到消費者的歡迎，并提高性能和售價。
四、當前企業(yè)面臨寧波六個加快和企業(yè)轉型升級的機遇和挑戰(zhàn)，面臨原料提價和人民幣匯率升高的雙重壓力，面臨低端低價拼市場轉向中高端差異化發(fā)展的挑戰(zhàn)，面臨著保守與創(chuàng)新的選擇，企業(yè)應有盤算和安排，應有對策和措施。在企業(yè)資源優(yōu)化和社會資源對接中尋求突破。
規(guī)模企業(yè)分析
一、以500萬年銷售值標準計算，有46家，其中非會員企業(yè)4家，占8.69%。工業(yè)總產值占101家統(tǒng)計的92.27%、新產品產值占101家統(tǒng)計的100.00%、工業(yè)銷售值占101家統(tǒng)計的93.76%、出口交貨值占101家統(tǒng)計的100.00%%、資產總計占101家統(tǒng)計的 95.38%%、負債總計占101家統(tǒng)計的96.81%%、主營業(yè)務占101家統(tǒng)計的94.22%%、利稅總額占101家統(tǒng)計的95.07%%、利潤總額占101家統(tǒng)計的94.33%%、從業(yè)人員占101家統(tǒng)計的82.37%。由此可見，46家500萬以上產值的企業(yè)控制了101家企業(yè)主要指標的全部和絕對大部。
二、以1000萬年銷售值標準計算，有25家，其中非會員企業(yè)（規(guī)模企業(yè)）3家，占12%。工業(yè)總產值占101家統(tǒng)計的 86.44%、新產品產值占101家統(tǒng)計的98.08%、工業(yè)銷售值占101家統(tǒng)計的87.34%、出口交貨值占101家統(tǒng)計的98.56%、資產總計占 101家統(tǒng)計的88.6%、負債總計占101家統(tǒng)計的90.28%、主營業(yè)務占101家統(tǒng)計的88.11%、利稅總額占101家統(tǒng)計的89.53%、利潤總額占101家統(tǒng)計的89.4%、從業(yè)人員占101家統(tǒng)計的67.87%。以上25家企業(yè)屬于寧波涂料行業(yè)中的骨干和龍頭企業(yè)，也是轉型升級的主要對象。它們的發(fā)展情況代表著寧波涂料行業(yè)發(fā)展的未來，尤其是年產值五千萬以上的幾家企業(yè)。他們基本上控制了出口、新產品、利稅總額、員工人數(shù)、品牌、創(chuàng)新、專利、標準等方面的主動權和發(fā)言權。他們的動態(tài)基本上反映了行業(yè)的動態(tài)。
全年統(tǒng)計依據(jù)說明：
1、全國數(shù)據(jù)（規(guī)模以上口徑）：《中國涂料》刊、《涂料工業(yè)》刊、中國涂料網；
2、全省數(shù)據(jù)（規(guī)模以上口徑）：《浙江涂料》、浙江涂料網。
3、全市數(shù)據(jù)：101家企業(yè)包含大部份會員企業(yè)加三家規(guī)模以上的非會員企業(yè)（已包含寧波全部規(guī)模以上企業(yè)）。其中42家企業(yè)通過傳真、21家企業(yè)通過QQ群及郵箱發(fā)送數(shù)據(jù)、23家在有關會議和活動中查詢，15家通過電話問詢。
4、統(tǒng)計中對涂料中的溶劑型涂料、粉末型涂料、水性建筑型涂料以及顏料、助劑、樹脂進行分類說明。
5、統(tǒng)計已抓住在行業(yè)中具有絕對比例的企業(yè)，統(tǒng)計可信度高，好于全國在一萬多家中僅統(tǒng)計1348家規(guī)模企業(yè)的比例。
寧波市涂料與涂裝行業(yè)協(xié)會
2011年2月1日
市場分析
一、全球涂料市場分析：
全球2009年涂料成交量為3800萬噸，2010年為4000萬噸左右，銷售收入2009年為950億美元，2010年為980億美元。由于全球經濟不景氣，增量不大。
涂料中，裝飾性涂料占51%的產量和43%的價值。工業(yè)涂料和特種涂料則占49%的產量和57%的價值。
亞太地區(qū)占全球涂料產量的35%以上，歐洲為30%，北美21%，其余為拉丁美洲和其他地方。以價格計算，歐洲占35%的市場規(guī)模，亞太約占31%的全球涂料產值。北美洲約為24%的市場份額。拉丁美洲及其他地區(qū)10%。
建筑裝飾涂料和工業(yè)涂料的發(fā)展主要取決于市場的拉動，全球經濟在近幾年中，中國和印度、巴西、俄羅斯等國家發(fā)展較快，涂料增量較多。以人均需求量計算，北美和歐洲依舊領先。
年銷售在2.15億美金以上的十大油漆涂料品牌公司排名為：阿克蘇諾貝爾、漢高、PPG、宣威威廉姆斯、杜邦銷售、巴斯夫、RPM、威士伯、鉆石、NIPPON等十家跨國公司。中國的企業(yè)正在追上。（出自http://www.smes-tp.com/）
二、國內涂料市場分析
中國（除臺灣省）2009年的涂料產量為755.44萬噸，銷售產值1791.28億元。2010年的增幅在13%左右，產量為850萬噸，銷售收入超過2060億元。
2010年東北和中西部增幅較快，東北地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)增幅超過50%，四川增幅超過60%，新疆增幅超過20%，遠遠高于全國平均增幅的速度。而安徽、云南、山西等地出現(xiàn)負增長。涂料的區(qū)域變化并不反映該區(qū)域的經濟增長情況。比如云南的經濟是正增長，當?shù)赝苛掀髽I(yè)受到廣東涂料的競爭而減產，與當?shù)亟洕荒軇澋忍�。只有全國的增量和進口的增量才能反映國民經濟發(fā)展的情況。
建筑涂料依然占主導地位，增幅超過20%，與北京奧運、上海世博、廣州亞運會等大活動的拉動有關。汽車涂料增幅超過45%，木器涂料、船舶涂料、粉末涂料都有明顯增長。
市場對低碳、環(huán)保、節(jié)能更為關注，低毒、高效的涂料受到用戶的歡迎。產品標準工作進一步加強，涂料作為精細化工已向做精做細方向發(fā)展，尤其是在高科技項目、隱形涂料、先進裝備方面作出了貢獻。（出自：中國涂料工業(yè)年鑒）
三、浙江涂料市場分析
浙江涂料生產2010年突破了五十萬噸，產值突破100億（統(tǒng)計僅在174個規(guī)模企業(yè)中進行，實際總量遠高于統(tǒng)計數(shù)字）。但增幅低于全國市場，國內排名又后滑了兩位。而浙江經濟發(fā)展的速度高于全國平均，涂料市場份額受到上海、江蘇、廣東和進口涂料的擠壓，說明浙江涂料企業(yè)的整體競爭能力不強。
浙江涂料企業(yè)的產品結構的轉型升級迫在眉捷，只有抓住，才能扭轉發(fā)展不快和國內排名后滑的局面。（出自：中國涂料工業(yè)年鑒和《涂料工業(yè)》的部分信息）
四、寧波涂料市場分析
寧波涂料2010年產量超過12萬噸，尚示達到全省產量的三分之一，銷售額超過24億，也不到全省的三分之一。廣東、上海、江蘇、國外品牌的涂料占領寧波市場，甚至省內的臺州、杭州的涂料占領市場，這一狀況還會維持相當一段時間。
從市場需求看，寧波的船舶、橋梁及海上其他工程的需求將明顯增加，寧波的“六大加快”更是拉動寧波涂料發(fā)展的機遇。但從2010年的發(fā)展看，涂料的增幅遠遠低于工業(yè)口的“井噴式”的增幅，警示了寧波涂料行業(yè)發(fā)展的瓶頸，需要在轉型升級上做好文章，需要在對接上做好文章，需要在研發(fā)上做好文章。
寧波市2010年涂料市場總需求量超過35萬噸，涂料與涂裝的總價值超過200億，大量的被外地涂料、省外涂裝公司瓜分了。以目前的市場需求，加上寧波——舟山一體化發(fā)展的趨勢，寧波的涂料與涂裝只要提高市場百之分一的占有率，就意味著有1億的涂料和1.5億涂裝業(yè)務。在“十二五” 開局之年，需要企業(yè)和行業(yè)認真分析和尋求對策，闖出一條適合寧波涂料與涂裝發(fā)展的好模式、好路子。