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    產(chǎn)能轉(zhuǎn)移是技術(shù)進(jìn)步的重要驅(qū)動(dòng)力

    煤制乙二醇進(jìn)口替代市場(chǎng)容量較大，成本具備優(yōu)勢(shì)，工業(yè)化量產(chǎn)面臨突破；己內(nèi)酰胺國(guó)內(nèi)技術(shù)快速擴(kuò)散，產(chǎn)能瓶頸面臨突破，錦綸6價(jià)格有望回落，下游BOPA、錦綸長(zhǎng)絲等制品毛利有望恢復(fù)。

    新材料在政策背景下尋找行業(yè)與公司發(fā)生變化的標(biāo)的，可降解塑料產(chǎn)能與需求均快速增長(zhǎng)，PBAT有較好的應(yīng)用基礎(chǔ)和盈利狀況；結(jié)構(gòu)泡沫正經(jīng)歷從單一產(chǎn)品、單一下游向多產(chǎn)品、多下游的拓展過(guò)程。

    產(chǎn)業(yè)政策中，建筑節(jié)能消防標(biāo)準(zhǔn)有望12年初出臺(tái)，利好聚氨酯及阻燃材料廠家；磷礦石資源整合仍是方向，高品位磷礦石需求拉漲、低品位磷礦石成本推動(dòng)，未來(lái)磷礦石價(jià)值仍有較大上漲空間。

    對(duì)應(yīng)公司如華魯恒升(估值安全邊際高，5萬(wàn)噸煤制乙二醇1Q12有望成功開車)、云天化(整體上市后資源價(jià)值凸顯)、煙臺(tái)萬(wàn)華(建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái))。